行業拐點要來了。
作者：梔子 吾人
來源：融中財經（ID：thecapital）
機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，常被各國視作衡量國家創新水平和高端製造業水平的重要標誌。而在所有機器人中，人形機器人的研發挑戰難度是最高的，人形機器人更是被譽為AI的終極形態。
10月1日，特斯拉人形機器人Optimus原型機首次亮相，從科幻走進現實。按照馬斯克的說法，這款機器人或於2023年開始生產，而機器人的業務價值很可能超過特斯拉汽車收入。
從1927年西屋公司粗糙的Herbert Televox到如今特斯拉的Optimus原型機，人形機器人的探索之路已經走了近100年。
據不完全統計，截至2022年上半年，我國機器人賽道披露的融資事件數量超過80起，融資金額超過50億元。包括高瓴資本、紅杉資本、原始碼資本、順為資本、美團龍珠、藍馳創投、經緯創投等眾多冥想投資機構紛紛下注。
目前來看，機器人的核心零部件佔整機成本70%，而人形機器人的主要應用場景涉及製造業、社會服務和家政服務，如果人形機器人真能實現量產，勢必將打開全球萬億級藍海市場，無疑這也是資本瘋狂的原因所在。
人形機器人的出現將大大加快現有機器人技術迭代的效率。特斯拉「擎天柱」人形機器人之所以能引起業內高度關注，很大程度上，也是因為它將對全球機器人產業產生重大影響。
01
車企扎堆，爭相佈局「造人」
人形機器人的研究起步於20世紀60年代，由日本早稻田大學加藤一郎教授率先解決了人形機器人的雙足行走問題，至此揭開人形機器人研究序幕。此次，特斯拉再次讓業界相信，繼智慧汽車之後，人工智慧的下一個理想載體就是人形機器人。
從亮相的產品來看，身高1.72米，重量57千克，外形設計接近人類平均身材，全身採用輕量化材料，並且在面部有一個重要資訊顯示屏。四肢使用40個機電執行器進行操作，其中手臂12個、頸部2個、軀幹部2個、手部12個、腿部12個。此外，具有人類級仿生手，腳部為2軸平衡設計，有力反饋感應，可以實現平衡和敏捷的動作。馬斯克通過演示視訊還進行了一番展示，如機器人在汽車工廠搬紙箱、給植物澆水、移動金屬棒等。
特斯拉於2021年宣佈將推出人形機器人產品「擎天柱」，項目的預計價值將超過新能源車和FSD晶片。2022年6月，馬斯克在Twitter上發文稱，特斯拉機器人的最初定位是替代人們從事重複枯燥、具有危險性的工作。但遠景目標是讓其服務於千家萬戶，比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。按照馬斯克的預測，將來一臺家用機器人可能比一輛汽車更便宜，而特斯拉機器人的業務規模將比汽車業務規模更大。
馬斯克透露，此次亮相的Optimus製造規模可能達到數百萬臺，預計其量產成本將比汽車低得多，價格可能會少於每臺2萬美元（約合14.2萬元）。這樣的定價，未來如果想要盈利，離不開中國供應鏈的支持。因為從全球製造業競爭力來看，只有中國供應鏈可以助力特斯拉人形機器人降低成本，還可以保障交付。
任何行業，有競爭，自然才會有動力。早在8月11日，小米秋季新品發佈會上，雷軍率先發布一款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。儘管沒有量產計劃，且成本高達70萬元，但小米的「造人」計劃還是引爆了資本市場。
一直以來，雷軍都堅信：智慧機器人一定能走進人們的生活。而雷軍也確實將這個從汽車業務條線「衍生」出來的機器人業務，當做未來主要發展方向之一。
眾所周知，汽車智慧化是汽車產業的重要發展方向之一，而跟智慧化相關的一個熱點領域就是機器人產業。事實上，當前人形機器人的賽道熱鬧非凡，國內外汽車製造商都在加快研製機器人，甚至新能源車企、網際網路、家電數個行業的頭部企業也都在大手筆下注。比如蔚來汽車、小鵬汽車，以及專注於自然語言處理核心技術的拓爾思也宣佈研究探索人形機器人應用場景及相關技術；戴森豪言未來十年將投入五十個億造人形機器人。
不過，人形機器人不像新能源汽車，目前尚沒看到一款能夠真正走進智慧工廠、走進千家萬戶的人形機器人可供參考。
02
50多億砸出去
原始碼、順為、紅杉都在搶「人」
人形機器人是一項需要長期投入的複雜技術，非常考驗企業的資本積累。國內某知名人形機器人企業負責人對媒體表示，「最近這段時間很忙。雖然還沒登陸資本市場，但接待了幾撥投資人和多家券商的調研。」
據不完全統計，2022年上半年，我國機器人賽道披露的融資事件數量超過80起，融資金額超過50億元。硬科技賽道的融資C位，絕對非「機器人」莫屬。其中，工業機器人融資數量佔比最高，其次是服務類機器人。有投資人表示，未來誰佔據服務機器人主導地位，誰就佔據了全球機器人的主導地位。
從機構來看，原始碼資本、順為資本、藍馳創投和紅杉中國等都多次出手，其中順為資本上半年押注機器人賽道6次。此外，騰訊、美團和阿里等大廠也在陸續入場。
原始碼資本王星石曾在投資法奧機器人時表示，「中國機器人行業已經到了爆發點。」今年3月，法奧機器人獲得由原始碼資本領投，阿里及美團龍珠共同參與的超5000萬美元B輪融資。順為資本、高瓴創投與鐘鼎資本等老股東持續跟進。
這裡不得不提的是，上海已然成為了中國機器人產業的「重鎮」。從今年1-9月，機器人產業29起融資，除未披露部分，總融資額達28億，顯示出強勁的發展潛力。
IT 橘子資料顯示，中國現有機器人獨角獸企業共有 17 家。而上海共出現包括高仙機器人、擎朗智慧、禾賽科技、非夕等4家機器人獨角獸企業。以非夕來看，自2016年拿到真格基金首筆融資後，又從金沙江創投、順為資本等資本收穫第二筆融資，2020年再次獲得美團、新希望集團、雲鋒基金、招商局資本、高榕資本等超1億美元融資。今年上半年，非夕科技完成近億美金B+輪融資，融後估值超10億美元。
據《中國機器人產業發展報告(2022年)》顯示，預計2022年，我國機器人市場規模將達到174億美元，5年年均增長率達到22%。而在產業智慧化升級浪潮中，機器人領域也吸引著眾多巨頭企業和資本入局。但整體而言，人形機器人行業涉及演算法、運動生理學、人體工程學等學科技術眾多，無疑這一賽道和汽車一樣，都是燒錢的生意。
03
未來人形機器人
還是要看中國
人形機器人並非新概念，近百年來，一直不斷有行業巨頭入局。
早在1927年，美國西屋公司製造了世界第一臺人形機器人「Televox」，雖然還不能走動，但可抬起接收器接聽電話；1973年，早稻田大學推出真人大小機器人「WAROT-1」，併為其配置了機械手、人工視覺和聽力裝置等。誕生於1992年的波士頓動力更是持續研發人形機器人。2013年，波士頓動力即推出第一代人形機器人「Atlas」，目前已幾度更新換代。
而在國內，也有不少企業試水人形機器人。比如最早一批佈局人形機器人的企業優必選，自主研發的大型人形機器人Walker歷經五年四次重大迭代升級，能夠完成按摩、擰瓶蓋、端茶倒水等家居任務，已經逐步在影視綜藝、科技展館、政企展廳、科研開發等場景應用，也是全球首個實現商業化應用的大型人形機器人。
人形機器人是一項需要長期投入的複雜技術，相信隨著時間推移，人形機器人各項複雜核心技術將帶來超出想象場景的長期商業價值，而堅持長期技術投入的企業最終將成為新經濟的中流砥柱。
近日，韓國工業聯合會發佈《全球機器人產業和韓國的影響》報告，稱目前世界主要國家中，中國的機器人產業競爭力位居第五，居日本、美國、德國和瑞士之下。
日本擁有川崎、發那科（fanuc）和安川電機（YASKAWA）等全球主要的工業機器人供貨商，在機器人業界擁有非常強的統治力。而美國基於廣闊的國土面積，物流機器人優勢突出，許多倉庫部署有自動化流水線，體系較為完備。而德國在製造業的優勢已經有很長的歷史，在機器人的生產和應用領域比歐洲其他地區有優勢，擁有庫卡（KUKA）等知名品牌，當然，該品牌自2016年開始被中國美的收購。
中國方面，隨著「中國製造2025」以及工業4.0等推進，我國智慧製造水平、機器人發展非常迅速。《中國機器人產業發展報告（2022年）》顯示，我國機器人市場規模增長速度亮眼，預計今年市場規模將達到174億美元（約合1214.5億元），五年年均增長率高達22%。
不過，在產業和技術發展面臨良好機遇的同時，我國機器人產業仍面對諸多挑戰。在核心技術層面，目前部分核心技術尚未有效突破，部分關鍵技術存在短板，「卡脖子」現象依然存在；而在機器人的產品定位層，部分功能定位不夠清晰，機器人應用場景不足，同類產品扎堆，功能單一，解決的痛點問題不夠明確；在機器人企業規模層面，當前龍頭企業規模有限，與工業機器人相比，服務機器人龍頭企業整體營收規模偏低。
如今，從掃地機器人到人形機器人，人們更加需要一個多元化的機器人，具備陪伴、聊天、導盲、看護、娛樂、教育等能力已經成為使用者對機器人的最終想象。然而，現在的人形機器人遠不能達成使用者需求，這也意味著留給創業者和投資人的空間還很大。
*免責聲明：本文章為作者獨立觀點，不代表創業家立場。
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